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盘点!国内运动医学市场竞争现状

发布时间:2022-07-26 17:15:00 阅读:194次 发布者:赵艳秋

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随着人们对于运动与健康领域的重视程度逐步加大,运动医学潜在市场需求端不断增加。

 

而在骨科器械被纳入集采的大背景下,骨科厂家原始利润下降,纷纷寻找转型机会,运动医学目前作为唯一没有被纳入集采的骨科器械,成为热门选择。

 

在需求端和供给端的双重加持下,运动医学已成为骨科增长最快的细分领域,未来随着运动医学手术在更多的医院和城市的普及,预计未来仍将保持高速增长态势。

 

除了高增长外,运动医学的另一大特点就是进口垄断,2017年,国内运动医学市场国产占有率不足2%,国产替代空间巨大。目前国产企业包含德美医疗、天星医疗、凯利泰等均对运动医学细分领域展开布局。

 

高增长、广阔的国产替代让骨科产业、投资市场对运动医学有了很大的想象空间。近几年运动医学赛道逐渐火热,投融资和并购活动活跃;产业基金及创投基金对该赛道持续加码,期待能够发掘未来国内运动医学市场上的优质标的。

 

一、运动医学行业概述

 

运动医学概述

 

运动医学是医学与体育运动相结合的一门基础和临床多学科综合性应用的医学学科,主要诊治与运动有关或影响运动的骨与关节、肌肉、肌腱、韧带、软骨、滑膜等损伤,与骨科、康复医学、运动学、材料科学、生物力学和内镜微创技术等关系密切。

 

市场规模

 

2021年全球运动医学市场规模预计在70亿美金左右,整体市场稳健增长,相比起2015年,复合增长率为4.8%。而中国运动医学市场虽然发展较晚,规模小,但市场增速迅猛。2021年中国运动医学市场规模约为40亿人民币,复合增长率超过23%。

 

运动医学产业链

 

从产业链看,运动医学行业的上游为原材料供应商,包括植入与非植入耗材,生产加工工艺为上游厂商的核心竞争力。中游为运动医学产品及耗材制造商,医疗器械供应商,高值耗材为海外医疗器械厂商所垄断。下游主要为运动医学产品流通及终端医院,降本增效为药械流通环节的核心竞争力。

 

运动医学宏观政策导向

 

近年来,各相关部门更是相继出台有关政策,大力支持运动康复产业发展,鼓励集团化、连锁化康复医疗中心及护理中心的成立,全面打造“治疗—康复—长期护理”为一体的康复服务链条。

 

二、主要医疗器械的竞争格局

 

整体竞争格局

 

运动医学手术主要按照损伤部位划分为膝关节,肩关节、髋关节和其他小关节。运动医学手术中所需的医疗器械分为设备与耗材,其中设备主要为关节镜手术系统,约占整体市场40%,而剩余的60%为带线锚钉、界面螺钉、带绊钛板等医疗耗材。

 

国内市场短板

 

尽管中国运动医学市场发展迅速,但由于进口产品发展时间长,产品性能高,目前中国市场仍处于被施乐辉,强生,锐适等进口大厂垄断的状态,国产厂家的市场占有率仅有7%左右。

 

相比起进口品牌,国产厂家因技术壁垒、产品研发、对市场认知不足等问题,发展较为缓慢。其中,因运动医学耗材相比设备的研发难度更低,且市占率高达60%,许多初入运动医学的国产厂家均以耗材产品切入,打开运动医学市场。

 

未来市场走向

 

未来随着运动医学在国内骨科领域市场份额的逐渐提高以及相关产品的应用逐渐受到术者和患者的认可,国内厂商在运动医学领域的布局将变得更加频繁,因此预计未来运动医学领域高值耗材的国产替代进程也将逐步加速。

 

行业整合方面,未来随着中国运动医学市场逐步走向成熟,与国际市场类似,头部企业将逐步倾向以并购为手段拓展自身产品线。

 

文字来源:中国医疗器械行业协会网

图片来源:云湖分析

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